Wszystkie dane klientów w jednym miejscu
Zarządzanie kontaktami
Zarządzaj kompleksowymi danymi kontrahentów. Szybko wyszukuj informacje o osobach i firmach.
Znasz to?
- Szukasz numeru do klienta w mailach, arkuszu albo na WhatsAppie.
- Nie wiesz, kto u klienta jest decyzyjny, a kto już nie pracuje.
- Kilka osób z zespołu kontaktuje się z tą samą firmą, ale bez wymiany informacji.
- Chcesz zobaczyć historię zgłoszeń od klienta — ale musisz przeszukać całą skrzynkę.
Bez dobrego zarządzania kontaktami każda współpraca trwa dłużej, a ryzyko błędów rośnie wraz z rozwojem firmy.
Jak to działa w ProFlow?
Baza kontaktów w ProFlow działa prosto i skutecznie:
1.
Baza osób i firm
Przechowuj dane kontrahentów w jednym miejscu. Powiąż osoby z firmami, które reprezentują. Dzięki temu nowe zgłoszenia od osób, które są w bazie, są do nich automatycznie przypisywane. Dane kontrahenta są wyświetlane w widoku zgłoszenia.
2.
Dodawanie nowych osób ze zgłoszenia
Wpłynęło nowe zgłoszenie od osoby, której nie ma w bazie?
Dodaj nowy kontakt pozostając w widoku zgłoszenia, bez przechodzenia do innej części systemu.
3.
Dodatkowe pola
Twoja branża jest specyficzna i potrzebujesz przechowywać dodatkowe informacje o kontrahencie?
Na karcie osoby lub firmy można uwzględnić dodatkowe pola tekstowe, listy rozwijane, listy wielokrotnego wyboru oraz check-boxy.
4.
Centrum informacji
Po wyszukaniu osoby lub firmy, na jednym ekranie zobaczysz ich dane oraz listę wszystkich zgłoszeń.
Dzięki temu możesz szybko sprawdzić historię kontaktów z kontrahentem, dane teleadresowe i powiązania osób z firmami.
Przykłady zastosowania
dla zarządzanie kontaktami
Handlowiec przed rozmową
Otwiera kartę firmy i widzi, kto ostatnio się kontaktował, o co pytał klient i jakie zgłoszenia są otwarte.
Zespół obsługi klienta
W czasie rozmowy klient nawiązuje do poprzedniej sprawy, pracownik od razu widzi całą historię współpracy.
Nowa osoba w zespole
Bez potrzeby dopytywania – otwiera kartę kontrahenta i ma komplet informacji.
Co zyskujesz?
- Szybki dostęp do pełnych danych klientów i firm
- Spójność wiedzy w zespole, bo wszyscy pracują na tych samych informacjach
- Historia współpracy zawsze pod ręką – lepsze relacje, mniej błędów
- Porządek bez konieczności korzystania z osobnego CRM
- Mniej czasu na szukanie, więcej na działania
Często zadawane pytania na temat zarządzania kontaktami
Czy widzę zgłoszenia przypisane do danego klienta?
Tak, w każdej karcie kontaktu zobaczysz powiązane zgłoszenia, otwarte i zamknięte.
Czy dane klienta można uzupełniać na bieżąco?
Tak, kontakt możesz edytować z poziomu zgłoszenia, nie przerywając pracy.
bezpłatna konsultacja
Zacznij budować bazę, która działa razem z Tobą
Zamiast szukać informacji w pięciu miejscach – postaw na zarządzanie kontaktami w ProFlow. Dane, kontekst i historia klienta są zawsze tam, gdzie ich potrzebujesz.